1、加大扶持性住房建設力度將能彌補房地產(chǎn)開工的不足，我們假設每套扶持性住房平均居住面積為60平米，則扶持性住房的建設面積達到580萬套*60平米/套=3.48億平米，相當于2009年房地產(chǎn)新開工面積(11.54億平米)的30%，我們認為房地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)在下半年會高于市場的預期。

　　2、由于建材(水泥和玻璃)加盟行業(yè)的需求與房地產(chǎn)開工及竣工數(shù)據(jù)相關性極大，市場普遍預期房地產(chǎn)的嚴厲調控政策會造成下半年房地產(chǎn)開工數(shù)據(jù)大幅下滑，從而對建材行業(yè)的需求形成影響。我們認為建設的嚴格實施，對水泥和玻璃未來需求的影響較大，下半年預計建材需求會超出預期。

　　3、由于將對新疆實行傾斜性的扶持政策，基礎設施投入智慧之選力度很大，可帶動新疆水泥年需求增長40%以上，新疆區(qū)域市場較為封閉，預計相關水泥公司將會形成較好的獨立走勢。今年下半年建材下鄉(xiāng)的政策細則出臺和實施將刺激農(nóng)村建材消費需求，對農(nóng)村市場占比較大的江西水泥、塔牌集團等水泥公司正面影響較為明顯。