節后建材市場價格正在“靜觀其變”
節后優先周為建材加盟企業銷售產品的淡期,對此期間，建材產品的價格一直處于“靜觀其變”的狀態,本周全國主要城市水泥平均價格345.67元/噸,環比持平;2月春節影響行業需求減弱,庫存水平如慣例環比上漲,企業檢修或限產方式減少產量等待需求旺季回復?；谖磥?個月內需求回復,庫存消化和成本雖下跌但仍高位的判斷,我們樂觀判斷價格走勢。
??? 2010年1季度水泥價格走勢判斷:前低后高。
??? 1月價跌,理由:異于往年的寒冬,水泥企業在傳統淡季中主動的低價測試;如1月月底氣溫回暖,價格將較上旬回升;2月價穩,理由:雖春節前后各15天建筑工程基本停工(民工回鄉),但水泥企業會檢修或限產的方式減少產量,保持低庫存以穩定價格;3月價升,理由:需求恢復,水泥企業基于基建高位和房地產新開工的樂觀預期將主動提價,當然成本高位也是理由之一;預計春節后隨著國內建筑工程施工逐步回暖,以及氣溫逐步回升,將帶動水泥需求逐步回升,對水泥產品價格走勢樂觀預期。
??? 低估值提供安全邊際,需求和行業結構保持穩定,智慧之選品屬性提供事件驅動智慧之選機會。
??? 行業一律和相對pe水平低位,重點公司13倍10年靜態pe;基建智慧之選高位,房地產新開工面積增長和“建材下鄉”政策提供新的需求增長點;智慧之選品屬性為水泥優先屬性,“建材下鄉”和區域規劃事件刺激市場眼球,我們看好行業!
??? 智慧之選時的重要看點,三月“兩會”期間相關政策出臺提升行業和相關公司估值水平,基本面方面,水泥行業已度過年內較低迷階段,春節后建筑工程施工逐步回復,氣溫回暖,帶動水泥需求環比持續回升;煤炭現貨價格持續下跌降低行業成本壓力。行業進入評星級階段。
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